Османская империя, десятилетиями ведущая войны с Россией, переживает период кризиса и упадка. Несмотря на это, многие турки надеются на возрождение былой славы и наступление нового, великого века для Турции. Султан Мустафа, занимающий трон, тяжело болен. Перед турецкой элитой возникает вопрос о престолонаследии.