Чосон, 1628 год. Два воина, связанные братской клятвой, начинают службу на государство. Юн охраняет границы, а Чхве возглавляет личную гвардию правителя. В стране, измученной борьбой за власть, наступает тревожное время. Юна заставляют напасть на дворец, и в ходе ожесточенного сражения он смертельно ранит своего брата. Пять лет спустя Юн занимает пост главнокомандующего при новом правителе. В это время страну охватывает волна убийств представителей высшей знати. Убийца действует таинственно, его лицо никто не видел. Лишь иероглифы на клинке указывают на его связь со свергнутым вождем.