Утром Андрей Соколов, истопник московской кочегарки, проснулся с похмелья. На окне он увидел большого чёрного ворона, который оказался говорящим и пьющим. Они выпили водки и съели хлеб, чтобы поправить здоровье. Затем ворон попытался уснуть на стопке книг, сбив её. Среди книг Андрей нашёл старую записную книжку с адресами и телефонами. Эта книжка вернула его на десять-пятнадцать лет назад, когда он был известным актёром театра и кино, пользовавшимся популярностью у публики и женщин.