В конце семидесятых в небольшом советском городе живет мальчик Мишка, оставшийся без матери и воспитываемый отчимом. Он любопытный, смелый и вспыльчивый. Мишка привлекает внимание местного криминального авторитета Джона, и тот берет его под свою опеку. С помощью Джона мальчик начинает выступать в городских кабаре, полностью отдалившись от семьи. Однажды на глазах у Мишки Джона убивают. В порыве гнева он стреляет в убийцу и сам становится преступником. После освобождения из тюрьмы Мишка возвращается в измененный мир и должен решить, каким станет его будущее: человеком, отмеченным тюремным прошлым, или музыкантом, добившимся успеха.