Бывший сотрудник советской разведки оказался в «вынужденной» эмиграции в 80-х годах. После перемен в России в 90-х он решает самостоятельно решать возникшие проблемы. Герой не рассчитывает на помощь, но его жизнь переплетается с деятельностью российских и американских спецслужб, борющихся с наркомафией. Он сталкивается с представителями наркобизнеса и с сотрудницей таможни Наташей. Между ними возникает взаимная симпатия. Наташе предстоит выяснить, кто такой этот загадочный Фил Маковский.