Пока родители отсутствуют, шарик начинает дразнить маленького Билли. Он улетает, а Билли, полный решимости, отправляется в погоню. Ребёнок преодолевает множество препятствий, чтобы вернуть потерянную игрушку. Путешествие приводит его в неожиданные места и знакомит с разными людьми. Билли не сдаётся и продолжает искать шарик, несмотря на все трудности. Его упорство и находчивость помогают ему приблизиться к цели.