Раша, тридцатилетний мужчина, живёт со своим отцом в небольшом сербском городке. Отец регулярно продаёт вещи и тратит вырученные деньги. Раша пытается обеспечивать себя, занимаясь частными уроками для подростков и изредка работая на радиостанции. Их сосед, Иван, когда-то был перспективным дзюдоистом. Он прошёл лечение в психиатрической больнице и сейчас находится на пенсии по инвалидности. Появление школьного друга Раши, Игоря, во время встречи одноклассников нарушает привычный ход жизни в городке.