Король обеспокоен: каждую ночь туфельки одиннадцати его дочерей оказываются стоптанными. Ни одна из сестер не может объяснить, куда они пропадают. Даже старшая дочь, Аманда, сохраняет свои туфли в порядке. Чтобы разгадать эту тайну, король обращается к бывшему солдату, теперь нищему кукловоду. Он предлагает ему раскрыть секрет ночных танцев принцесс за три дня. В случае успеха кукловод получит в жены одну из дочерей короля. В противном случае ему грозит смертная казнь.