Кот ждёт свою еду. Внезапно появляется ворона и забирает миску с угощением. Кот в отчаянии пытается вернуть свою трапезу, начинается погоня. Он преследует ворону по всему городу, преодолевая различные препятствия. В конце концов, кот понимает, что нужно проявить смекалку, чтобы снова обрести свой обед.