Кинооператор увлечён съёмкой на киноплёнку людей и животных, находящихся на грани. В его работах появляются гомосексуалисты, совершающие насилие, люди, решившие покончить с собой, и животные, потерявшие рассудок. По мере приближения камеры к этим событиям, грань между реальностью и воображением становится всё более размытой. В конечном итоге, сам оператор оказывается в центре своих же съёмок, становясь и объектом, и жертвой.