Двенадцатилетняя Мицуки Кояма мечтает о карьере певицы, дав обещание своей первой любви, Эйти. Вскоре девочка узнает о злокачественной опухоли в горле, удаление которой лишит её голоса. К ней приходят два Ангела Смерти и сообщают, что жить ей осталось не более года. Несмотря на это, Мицуки решает посвятить остаток жизни своей мечте. Поражённые её решимостью, ангелы предлагают ей помощь. Они наделяют девочку способностью превращаться в шестнадцатилетнюю девушку по имени Полная Луна, которая может успеть осуществить задуманное. Время неумолимо приближается к концу.