В Киото жестокий якудза убивает партнера полицейского Дона Уилсона, известного как «Дракон», используя смертельный приём. В поисках мести Уилсон отправляется в Америку, где якудза занимаются торговлей оружием и разжигают вражду между уличными бандами. Чтобы подготовиться к схватке, Уилсон проходит обучение кунфу у своего старого учителя. Ему помогает агент местных правоохранительных органов, между ними завязываются отношения.