У мальчика Федьки нет бабушки, и он решает ее найти. Все вокруг считают это невозможным, но Федька уверен, что под Новый год чудеса случаются. Вместо привычных подарков, он просит Деда Мороза прислать ему бабушку и делится этой тайной со своим другом Колькой. Так начинаются музыкальные приключения Федьки, его няни Тошки и Пушпы, а также родителей Федьки, которые работают инженерами-экспериментаторами. В поисках бабушки им помогает даже поющая черепашка. Желание Федьки сбывается, и он встречает необычную Надежду Васильевну. Впереди – волшебный Новый год для всех.