Сирийский султан похищает дочь капитана Фрэнсиса Дрэйка. Чтобы вернуть её, Дрэйку предстоит опасное путешествие. Султан требует найти магическое лекарство для своего сына, находящегося на грани смерти. В пути капитана ждут морские чудовища и другие фантастические опасности. Ему предстоит отыскать мифическое Древо Жизни, попутно избегая преследования заклятого врага.