Основатель школы кунг-фу, известный как Однорукий Боксер, оставил мир боёв. Он обучает учеников, помогая им овладеть сложными техниками. Когда местный правитель объявляет о турнире по боевым искусствам, Боксер решает посетить его, хотя и планирует быть лишь зрителем. На турнир также прибывает Слепой мастер кунг-фу. Он мстит за своих погибших учеников, реагируя на упоминание о Боксере демонстрацией шляпы с ножами. Слепой мастер нарушает порядок на турнире, фактически сорвав мероприятие. После прибытия Боксера, участники турнира начинают испытывать его силу, стремясь сразиться с ним. Ему не удается быстро покинуть место проведения соревнований.