Дженни, подавленная горем, покидает колледж Фоллбридж для девочек и приезжает к своей сестре Бет. Там она сталкивается с Сатаной, принявшим облик дыма. Полиция констатировала самоубийство. Мелани Фернандес, бывшая студентка этого колледжа, не верит в подобную версию и просит Бет не рассказывать об увиденном в учебном заведении. По дороге к своей машине Мелани подвергается преследованию вороной и умирает от сердечного приступа. Роберт сообщает Бет, что незадолго до смерти Дженни звонила ему и просила передать сестре важное сообщение. Не веря в самоубийство, Дженни поступает в колледж Фоллбридж под именем Кэрен Оксфорд, в тот же