Действие происходит в Бразилии в 1855 году, в эпоху существования рабства. Изаура – дочь отца со светлой кожей и матери мулатки Жулианы. После смерти матери, девушку забирает в свой дом Гертруда, жена командора Алмейды и мать Леонсио. Гертруда проявляет к Изауре заботу и воспитывает её, прививая хорошие манеры и давая образование.