Действие фильма происходит в 1970 году. Двенадцатилетний Мауро оказывается в центре политических и личных потрясений. Его родители, придерживающиеся левых взглядов, вынуждены скрываться, и Мауро остается под опекой соседки и дедушки, живущих в Сан-Паулу. Так, неожиданно оказавшись в положении ссыльного, он формирует подобие семьи из новых соседей, отличающихся друг от друга по цвету кожи и вероисповеданию. Мауро заводит дружбу с озорной девочкой Ханной и влюбляется в официантку из местного бара. Вместе с другими футбольными фанатами он посещает бар, чтобы посмотреть матч Кубка мира 1970 года, где играет Пеле.