Сергей Иванов и Анна живут вместе и строят планы. У Сергея появляются необъяснимые приступы, и он скрывает своё состояние, пытаясь понять, что происходит. В это же время в поселке разворачиваются личные драмы: Василий находится в сложном положении между Ксенией и Марьяной. Участковый получает серьёзные ранения в ходе конфликта семьи Крутовых, после чего Ксения переезжает к Василию, а Надя – к Анне. Сергей спасает жизнь участковому, проведя сложную операцию. Марьяна узнаёт, что Василий живёт с другой женщиной. Надя же выясняет, что Крутовы не являются её настоящими родителями. Анна переживает потерю, как будто Надя была её дочерью. Ей не до Сергея