Григорий Львович Фомин катается на лыжах по заснеженному лесу. К нему подбегает испуганный зайчонок. Оказывается, за ним преследует волк. Дедушка, добрый человек, решает помочь малышу. Он предлагает зайцу замаскироваться, используя шубку, предназначенную для внучки. Также дедушка дает платочек, чтобы скрыть уши, и детские валенки. Зайчонок, переодетый в девочку, становится неузнаваемым для волка. Григорий Львович сажает зайку на плечи и они продолжают путь. Вскоре им навстречу попадается волк.