Вторая мировая война завершилась. Девочка Фиона, потерявшая мать, переезжает в Ирландию к бабушке и дедушке. Старики повествуют ей о местной легенде, связанной с тюленями-людьми, способными сбрасывать шкуру и принимать человеческий облик. По их словам, так появилась на свет и мать Фионы, вышедшая из моря и встретившая ее отца. Фиона узнает, что несколько лет назад ее младшего брата, Джеми, унесло волной прямо в люльке. Бабушка и дедушка надеются, что его могли спасти морские обитатели. Вскоре Фиона замечает на небольшом острове маленького мальчика.