В тихий американский городок прибывает Клэй Хьюит в поисках работы. В кафе он знакомится с местными жителями, которые советуют ему обратиться к миссис Потс, владелице скотофермы. Хьюит неохотно рассказывает о себе, и становится очевидным, что он что-то скрывает. Миссис Потс нанимает его, предоставляет жилье и возможность питаться вместе с ней. Готовит и накрывает на стол её сын, Джозеф, известный как «Летун» – молчаливый и скрытный человек.