В Англии девятнадцатого века жители города совершили убийство графа Миттерхауса, который похищал детей. Граф, оказавшийся вампиром, наложил проклятие на город, предсказав, что кровь его убийц вернет его к жизни. Спустя пятнадцать лет после этих событий город охватила неизвестная болезнь. Вскоре в город прибыл цирк с необычными представлениями: черная пантера превращалась в цыгана, а две летучие мыши – в акробатов-близнецов.