Каждый год труппа цирка «Фантазия» с Мэдди и её дочерью Гарланд в составе отправляется в длительное путешествие. Циркачи везут в таинственный город Солис устройство – конвертер, преобразующее солнечную энергию, необходимой для жизни города. Путь к Солису лежит через опасные земли. Вдоль дорог подстерегают разбойники. Окружающие проявляют подозрительность и страх.