Казацкая семья продолжает существовать, пока рождаются казаки-воины, охраняющие родную землю. По обычаю, казакам, павшим в бою, прощаются все прегрешения. Разгневанный этим, Дьявол заключает пари со Святым Петром. Он утверждает, что сможет подчинить и удержать до Рождества самого достойного и отважного казака, Семена. В случае победы, Дьявол получит право истребить весь казацкий род. Однако, храбрость Семена непреклонна, и никакие чары или подкуп не действуют на него.