Злая колдовская чара превратила девушку в лебедя. Немецкий принц поклялся ей в любви. Однако, обманутый колдовством, он не смог сдержать свои клятвы. Судьба влюбленных зависит от того, смогут ли они преодолеть темные чары, или их ждет гибель.