Перед оперным выступлением в гримёрку Великого Пучини врывается бродячий фокусник Мисто. Он предлагает певцу принять участие в его шоу. Пучини отказывается. Мисто, желая отомстить, проникает в зал. Он занимает место дирижёра, предварительно лишив прежнего дирижёра возможности выступать с помощью волшебной палочки.