Фрэнк мечтает о друзьях, девушке и возможности воскрешать мертвых. Ему выпадает шанс, когда школьные хулиганы случайно убивают одноклассника Карла. Фрэнк предлагает вернуть Карла к жизни, но ставит условие: хулиганы должны помочь ему получить желаемое. Согласившись, Фрэнк использует мозг из отцовской лаборатории и воскрешает Карла. Наутро Карл преображается, становясь наглым и жестоким. Фрэнк пересадил в его голову мозг серийного убийцы Скитера, который теперь использует молодое тело для своих целей. Карл, теперь Скитер, устраивает в своем доме настоящий кошмар. Фрэнку предстоит вернуть мозг маньяка на прежнее место.