Селестина – старая ведьма, владеющая магией и пророчеством. Она может пробудить любовь даже в самом равнодушном сердце. Молодой рыцарь Калисто стремится завоевать расположение прекрасной девушки. В надежде на взаимность, он обращается к Селестине за помощью, используя темные силы. Это решение влечет за собой серьезные последствия для обоих. Черная магия открывает бездну человеческих страстей и желаний. За краткое счастье, дарованное темными искусствами, влюбленные должны заплатить высокую цену.