В небольшом городке, в начале жаркого дня, змея, выползшая на дорогу, превращается в пару сапог из змеиной кожи, которые надевает ковбой. Пара молодых людей, убрав крышу со старого кабриолета, путешествует по дорогам в поисках приключений. Элис – инициатор поездки, вдохновленная историями о Тельме и Луизе. Джонни, ее спутник, готов к любым развлечениям. Они находят то, что искали, когда встречают ковбоя по имени Сет. Сет, внешне напоминающий обычного человека, создает хаос вокруг себя. Он везет Элис и Джонни к их мечте о мире запретных удовольствий. Вскоре они понимают, что эта мечта может обер