Франкенштейн похищает доктора Фредерика Брандта из психиатрической лечебницы. Он считает, что сможет избавить коллегу от психического расстройства посредством хирургической операции. Однако вмешательство не приносит ожидаемого результата. В поисках решения, Франкенштейн совершает новое похищение – он берет профессора Рихтера. Цель – пересадить мозг Брандта в тело Рихтера. Операция проходит успешно, но существо, образовавшееся в результате, отказывается подчиняться своему создателю.