Небольшой сербский городок Гуча известен благодаря ежегодному конкурсу духовых оркестров. Джулиана, шестнадцатилетняя дочь знаменитого сербского трубача, известного как Сачмо, испытывает чувства к Ромео. Он играет в другом оркестре, цыганском. Сачмо негативно относится к Ромео из-за его смуглой кожи и готов на многое, чтобы разлучить пару. При этом он является поклонником Луи Армстронга, что мешает ему открыто выразить свою неприязнь. Не желая вмешиваться в отношения молодых людей, Сачмо обещает Ромео благословение на брак с Джулианой. Условие – Ромео должен победить его на конкурсе в Гуче.