Ник Грин – ученик старшей школы, ведущий двойную жизнь. Днем он ходит в школу, а ночью выполняет задания в качестве правительственного агента. Новый учебный год начинается для него как для одного из 64 высококвалифицированных специалистов. Помимо шпионской деятельности, Ник испытывает чувства к Аманде Майлз, самой популярной девушке в школе. Она умна, красива и проявляет к нему интерес. Однако, прежде чем эти отношения смогут развиться, Нику необходимо справиться с Дереком, ревнивым парнем Аманды, который представляет для него угрозу.