Девятилетний Клод доставляет много проблем своим родителям. Во Франции, находящейся под оккупацией, он стремится жить как обычный ребенок, не принимая своего «особого» положения. Родители отправляют его в деревню, надеясь на его безопасность. Там Клод знакомится с пожилым человеком, которого все зовут «Дедушкой». «Дедушка» – ярый антисемит и сторонник Петена. Он не знает о еврейском происхождении мальчика и с радостью принимает его в свой дом. Постепенно его сердце оттаивает, возвращаются жизненные силы, и он чувствует потребность помочь ребенку.