Екатерина и Емельян Пугачёв встречаются в центре сюжета фильма. Пугачёв, возглавивший восстание, едва не лишил императрицу власти. В действительности, Екатерина и Пугачёв никогда не встречались. Режиссер Екатерина Толдонова предлагает свою версию событий, предполагая, что такая встреча всё же произошла. Фильм строится как разговор между императрицей и предводителем бунтовщиков. Герои обсуждают взаимоотношения между народом и властью, и даже находят точки соприкосновения. Толдонова называет свою работу философской притчей, размышлением о национальной идентичности. В фильме затрагиваются вопросы взаимоотношений власти и народа, а также возможности построения демократии в России.