Дэн – уличный музыкант, который не может забыть свою молодость. Он путешествует автостопом, словно его жизнь – это непрекращающееся путешествие. Его прошлое связано с рокерскими мечтами перестройки, с музыкой Цоя, Шевчука, Башлачёва и Летова. Ему уже за сорок, но он продолжает играть свои песни в переходах, не расставаясь с гитарой и старыми кедами. Аня – начинающая певица. Она наивна, немного неловка, но добра и открыта миру. На пути к успеху ей приходится сталкиваться с трудностями: бессмысленными прослушиваниями, постоянной нехваткой денег и жизнью в общежитиях. Внутри неё живёт «ребёнок», который помогает ей не