Инопланетная цивилизация, достигшая высокого уровня развития, прибывает на Землю из отдаленной звездной системы. Их цель – обретение власти над планетой. Чтобы защитить Землю, двенадцать сильных племен – Гаруда, Гандхарва, Якша, Киннера, Кимпуруша, Нага, Ванара, Видьядхара, Валикилья, Дева, Пишача и Ракшас – контролируют различные территории и вынуждены объединиться. Лидером объединенных племен становится отшельник, а его правой рукой выступает надменный полубог Ваали.