В Новгороде продолжается преследование сторонников языческих верований. Архиепископ Пимен Черный, поддерживавший Ивана Грозного, приказывает казнить тех, кто не принял новую веру. Во время очередной казни, когда приговоренная женщина, обвиненная в колдовстве, уже была связана и приговорена к смерти, она необъяснимым образом исчезла. Вместе с ней скрылся её муж, травник Тихон. Во время допроса он также совершил чудесное исчезновение, забрав с собой одного из соратников Пимена – дьякона. Мотивы бегства очевидны – желание избежать смерти. Однако судьба скрывшихся остается неизвестной.