Мистер Охи управляет криминальным бизнесом в азиатских кварталах Лос-Анджелеса. Он организует жестокие турниры, в которых сражаются бойцы восточных единоборств. Почти все поединки заканчиваются гибелью проигравших. Чемпион Матсумото достиг вершины, и ему больше не встречаются достойные соперники. Потеряв прибыль, мистер Охи обращается к мастеру каратэ Такамуре. Под угрозой расправы над внучкой Такамуры, он вынуждает его обучать новых бойцов для своих турниров.