Норико, молодая вдова, проживает с отцом своего покойного мужа, Шукичи, страдающим слабоумием. Она ежедневно посещает коровник. Там Норико обращается к корове, представляясь Бесси – любимой корове Шукичи, умершей несколько лет назад.