Чарли Конджерс работает полицейским в штатском в Финиксе, штат Аризона. Недавно в город прибыл Джо Бомпоза, крупный преступник из Нью-Йорка. Он быстро установил контроль над торговлей наркотиками, рэкетом и проституцией. Луис Монк, личный адвокат Бомпозы, получает гонорар в миллион долларов и умело использует юридические лазейки, что делает невозможным арест гангстера. После того, как один из полицейских решил отомстить за смерть своей подруги, убив Бомпозу, Чарли убедил его действовать в рамках закона. Однако Бомпоза предвидел такую возможность, и полицейский погиб в результате взрыва собственного автомобиля.