Вовка отправляется на поиски волшебного ковра-самолёта. Его путешествие приводит в Тридевятое царство, где готовятся к Новому Году. Вовка вступает в конфликт с Морозко и случайно отменяет зиму. Царь обещает строгое наказание. Теперь Вовке необходимо вернуть зиму и спасти праздник, чего бы это ни стоило.