Джон Ларсон – чемпион по кикбоксингу. Он отправляется в небольшой городок на поиски своего друга, Ника Уолласа. Ник участвовал в нелегальных боях и бесследно исчез. Ларсону удается выйти на след Пола Лэндиса, организатора этих боев. У Лэндиса есть свой сильнейший боец – крупный мужчина по имени Марк Вэник. Джон пытается выяснить, что произошло с Ником, и сам вступает в ряды бойцов. Вэник начинает подозревать, что Джон скрывает свою истинную сущность, ведь он сражается слишком умело.