Художник, работающий гончаром, сталкивается с давлением со стороны властей. К нему обращается могущественная сила, проявляющаяся в виде огромной руки. Она требует, чтобы гончар создавал только её портреты. Художник отказывается выполнить приказ. В ответ его жизнь становится невыносимой.