Новый препарат проходит тестирование. Он основан на осином гормоне и предназначен для восстановления молодости. Дженнифер Рубин, привлекательная женщина, замечает признаки старения и решает принять участие в испытаниях, надеясь вернуть былую красоту. Препарат действительно оказывает омолаживающее действие, однако проявляется и неожиданный побочный эффект: Дженнифер превращается в огромлого, устрашающего осыного монстра и начинает мстить своим обидчикам. Превращения вызывают неприятие у жениха Дженнифер, Дага Уерта, который пытается остановить её.