Действие разворачивается на Кубе времен социалистического режима. Давид, обычный юноша и член молодежного коммунистического союза, встречает Диего. Диего – гомосексуалист, не согласный с существующей системой и увлеченный искусством и литературой. Сначала Давид относится к нему с предубеждением, но постепенно узнает Диего лучше и видит его добрую натуру. После того, как Диего высылают из страны за поддержку художественной выставки, Давид и Диего расстаются, но уже как настоящие друзья.