В преддверии Второй мировой войны антрополог Эвелин и её муж, ученый, прибывают в Папуа — Новую Гвинею для изучения местных обычаев. Там они встречают торговца жемчугом Мика, которого местные жители считают божеством. Эвелин стремится глубже понять жизнь туземцев и решает отправиться в горы к племени «охотников за головами». Для этого ей требуется помощь Мика. Во время совместного путешествия между ними возникает взаимное притяжение. Вскоре начинается война, и японские войска готовятся к оккупации островов. Эвелин вынуждена вернуться в Австралию, связь с Миком обрывается, и она не знает, что с ним случилось. Несмотря на обстоятельства, Эвелин надеется