Люцифер начинает войну против Бога, направляя в рай множество грешников. Заметив это, Бог посылает своего представителя в ад и предпринимает ответные действия. Однако замысел Люцифера оказывается сложнее, чем кажется, а порядок в раю не так безупречен, чтобы избежать столкновения с карнавалом, устроенным Дьяволом.