В современном Киото люди живут в городах, а тануки и тэнгу – в своих владениях. Это история о семье тануки Симогамо. Они обладают уникальной способностью: могут превращаться в любые предметы и людей. Симогамо используют эту силу, принимая облик обычных горожан или других существ.