Берди, следователь Космической Федерации по особо важным делам, прибывает на планету Земля. Его задача – найти и задержать преступника-рецидивиста, скрывающегося здесь. Внедрение в общество проходит успешно, объект обнаружен и находится под наблюдением. Однако операция по задержанию заканчивается неудачей: преступник оказывает сопротивление и скрывается. Кроме того, Берди случайно ранит мирного жителя – японского школьника Цутомо Сенкву. Тело парня отправляют на восстановление, а его сознание временно перемещают в тело Берди. Работа следователя требует немедленного решения задач, поэтому, несмотря на необходимость совмещать расследование с учёбой, Берди и Цутому вынуждены работать вместе, преследуя многочисленных галактических преступников, обитающих на Земле.